Panisse a épousé Fanny, abandonnée par Marius, adoptant C&sariot, l'enfant de l'amour. Il meurt, regretté de tous. Fanny révèle la vérité à son fils qui recueille émouvante confession de sa mère avec une vive inquiétude. Il décide de partir à la recherche de son père.

Scénario : M. Pagnol, d'après sa pièce.
Musique : Vincent Scotto